AIRO 公司将采用SPAC方式上市

 

 

3月6日，美国先进空中交通（AAM）题材集团企业AIRO 公司宣布与壳公司签订协议，将在今年3季度以SPAC方式借壳在纳斯达克上市，上市的股权价值为 8.47亿美元（包括SPAC壳公司全部资本金的最理想情况）。

AIRO公司将合并的壳公司是Kernel Group Holdings ，合并后的公司将更名为 AIRO Group Inc，其普通股和认股权证在纳斯达克的代码将分别为 AIRO 和 AIROW。花旗银行和 Cohen & Company Capital Markets 担任 Kernel 的首席资本市场顾问，Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 Kernel 和 PubCo 的法律顾问。

AIRO集团2020年成立，由控股方收购的多家企业合并而成，业务板块包括eVTOL整机研发、中小型工业无人机整机制造和应用、航电、医疗保健等，其中包括2004年成立的通航数字航电企业Aspen公司（曾经是西锐飞机早期航电供应商）。2021年3月，AIRO公司委托Stephens资本公司开始寻找SPAC壳公司以寻求美股上市。

eVTOL板块方面，2021年10月，Airo宣布与美国eVTOL初创公司Jaunt Air Mobility公司合并。Jaunt曾是优步Elevate项目厂商合作伙伴，已与BAE公司、霍尼韦尔、Triumph Aerostructures建立了供应商合作关系。Jaunt收购了卡特旋翼机公司研发的低速自转旋翼技术，正在研制低转速主旋翼的eVTOL机型，由主旋翼提供垂直起降升力，巡航过程中主旋翼进行低转速自旋，由固定翼小翼辅助提供巡航升力。Jaunt原计划申请FAA 的第 29 部旋翼类飞行器的适航审定，目前在积极与加拿大运输部沟通适航审定。详见：AIRO公司与Jaunt公司合并

Jaunt公司研制的低速自转旋翼eVTOL设计概念

 

AIRO公司向SEC提交的上市申请材料中提及，AIRO 公司的培训业务部门正在参与价值 64 亿美元的美国国防部的相关合同，以提供近距离空中支持、情报、侦察、监视和假想敌对抗训练，并且向乌克兰提供了无人机和培训，2023年的营收预计为 4300 万美元，预计到2030年的营收将为 29 亿美元，预计该公司到2030年eVTOL年产量为 1225架。

本次SPAC上市，SPAC壳公司的发起投资人将提供 7700 万美元的资金承诺，也就是说，本次上市AIRO公司不管壳公司股东的赎回率如何，将至少获得7700万美元的资金（美股SPAC上市壳公司的平均赎回率约为50%，即上市企业合并后只能获得壳公司50%的资本金）。

 

Jaunt公司 CEO Martin Peryea（左）与AIRO公司创始人兼执行董事长Chirinjeev Kathuria（右）

AIRO集团由执行董事长兼联合创始人 Chirinjeev Kathuria 博士于2020年创立，他还担任多家上市公司的董事长，并且是 MirCorp 的创始董事，MirCorp初创公司声称是第一家针对私人客户的载人商业航天公司。

AIRO 首席执行官兼联合创始人 Joe Burns 上尉是拥有 35 年航空经验的资深人士，曾在美联航担任飞行标准总经理、技术和飞行测试总经理以及美联航负责FAA认证的运营总监，他目前是美国执行委员会定位、导航和授时顾问委员会成员，是NASA的特别雇员，并曾在多个国家顾问委员会担任主席职务。

AIRO 总裁兼首席运营官 John Uczekaj 在航空航天业拥有 40 多年的经验。他曾担任霍尼韦尔航空航天电子系统部门的执行副总裁兼总经理。

SPAC借壳方式在过去两年以来是美股最热门的快速上市方式，但去年以来SPAC行情开始退潮，波音前CEO担任董事长的SPAC壳公司成立两年后没有找到合适的资产装入上市，最近已经向SEC报备解散，